넥스틸이 생산능력 확대와 신규 투자 재원 확보를 위해 500억 원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다.

넥스틸은 22일 공시를 통해 500억 원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 밝혔다.

조달 자금 가운데 400억원은 포항 3공장 롤벤딩 설비 증설 및 관련 부대시설 투자에 사용될 예정이다. 해당 투자는 지난해 8월 공시한 신규 시설투자 계획의 일환으로, 투자 기간은 이달부터 오는 2027년 10월까지다.

나머지 100억 원은 사업 확장 및 신규 투자기회 검토를 위한 재원으로 활용할 계획이다. 투자시점은 내년 50억 원, 내후년 이후 50억 원으로 각각 설정됐다. 회사는 중장기 성장동력 확보 차원에서 다양한 투자 기회를 검토 중이라고 설명했다.

이번 전환사채의 만기일은 2031년 6월 30일이며 표면금리와 만기금리는 모두 0%다. 발행 대상은 티엔에이치 티비 옵티모 신기술조합 제1호다.

전환가액은 1만6134원으로 결정됐다. 전액 주식으로 전환될 경우 보통주 309만9045주(11.92%)가 신규 발행된다.

전환청구 기간은 내년 6월 30일부터 2031년 5월 30일까지다.

회사 측은 해당 롤벤딩 설비를 통해 해상풍력 대형화 추세에 발맞춰 포트폴리오를 다각화할 방침이다.

김도형 kimdo218@ferrotimes.com 다른기사 보기