이현식 PMI추진단장 중심 경영·재무·역량 안정화 '방점'
동국씨엠은 8일 아주스틸 주식매매계약(SPA) 및 신주인수계약(SSA)을 체결했다고 밝혔다.
이날 동국씨엠과 아주스틸은 양사 개별 이사회를 통해 계약 체결을 의결한 후, 서울 용산 삼일회계법인에서 '동국씨엠-아주스틸 주식매매계약 및 신주인수계약 체결식'을 가졌다.
동국씨엠은 이번 계약에 따라 최대주주 지분 42.4%를 624억 원에 인수하고, 제3자 유상증자를 통해 신주 1136만 주를 570억 원에 취득하며 아주스틸 지분 59.7%를 확보하게 된다.
특히 기존 구·신주 인수 대금 1285억 원 대비 91억 원 낮은 가격에 3.0%p 높은 지분율을 확보해 눈길을 끌었다. 이는 협상 과정에서 구주매매대금을 조정했다는 의미다.
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동국씨엠은 SPA 및 SSA 체결에 따라 연내 인수를 마무리하고, 인수 후 통합(PMI)에 주력한다는 방침이다. 이현식 동국씨엠 영업실장은 PMI추진단장을 맡아 '경영 안정화', '재무 안정화', '역량 강화' 등을 목표로 사업 전반에서 과제를 선정해 착수할 계획이다.
이를 통해 ▲생산 원가 절감 ▲원·부재료 통합 구매를 통한 구매력 강화 ▲가용 자금을 활용한 재무 안정화 ▲수출 기회 확장 등 시너지 효과를 기대하고 있다.
회사 관계자는 "컬러강판 내수 시장 성장 둔화 속 지속 성장을 위한 전략적 대안이 필요한 시점"이라며 "지난 8월 아주스틸 인수를 통한 동종 업계와 결합으로 규모의 경제 실현 기반을 마련하고, 핵심 사업에서의 시너지 강화를 모색 중"이라고 말했다.
한편 이번 M&A는 장선익 동국제강 구매실장이 발굴부터 체결까지 세세히 업무를 챙긴 바 있다. 장 전무는 전략·생산 등 경험을 바탕으로 실사를 지원했으며, 향후 진행될 PMI에서 구매 분야 특화 강점을 살려 아주스틸과 시너지를 검토할 예정이다.
