[전망] 글로벌 생산능력 과잉, 低價 수출 급증…中 투자 등 과잉 7.2억 톤

철강사들의 생산이 위협받고 있다. 글로벌 철강 생산능력 과잉 상태에서 증설이 계속되고, 이에 따라 저가(低價) 수출이 급증하고 있기 때문이다. 중국 철강 수출은 2020년 이후 2배 이상 증가했다. 2024년에는 1억1800만톤으로 급증했다. 이는 북미 전체 철강 생산량보다 많고 지난해 유럽연합(EU) 생산량과 비슷하다. 반면 중국의 철강 수입은 거의 80% 급감한 870만톤에 그치고 있다.

철강 가격과 산업 수익성은 2024년에도 계속 하락하여 일부 지역에서는 역사적으로 낮은 수준과 지속 불가능한 수준을 기록했다. 이러한 부정적인 발전은 국제 시장을 혼란에 빠뜨렸으며 과잉 생산능력 증가와 시장 성장 둔화로 인해 향후 지속 가능성이 높은 여러 국가들의 무역조치들을 초래하고 있다.
 

현재 위기의 근본 원인인 비시장 정책과 관행은 철강 생산능력이 빠르게 성장하고 있는 일부 경제에서 여전히 완화되지 않고 있다. 철강위원회는 최신 보조금 모니터링 작업을 검토하여 보조금, 세금 인센티브, 차별화된 전기 요금, 중국 및 기타 국가의 철강회사에 대한 시장 이하 차입금 등 2024년 중국의 상당한 보조금 지급이 이루어졌다고 결론지었다,

이는 철강 과잉 생산 문제를 악화시키고 향후 철강위원회 회원국들에게 추가적인 무역 중단을 초래할 것이다. 과잉 생산능력을 부추기는 국가들의 정책 조정이나 잉여 철강 수출에 대한 감축이 없다면, 글로벌 철강산업 문제는 더욱 심화될 것이다.

위원회는 글로벌 철강 위기의 근본 원인에 대한 연구를 가속화하고, 그 결과를 철강 과잉 생산에 관한 글로벌포럼(GFSEC)을 포함한 국제적인 해결책 개발 노력에 반영할 것을 촉구한다.
 

시장 전망은 상당한 위험에 직면해 있다. 중국 건설 부문의 급격한 침체 영향으로 글로벌 철강 수요는 중기적으로 소폭 증가에 그칠 것으로 예상된다. 중국 철강회사들의 국경 간 투자에 힘입어 2025~27년에 1억6500만톤의 신규 생산능력이 추가될 것으로 전망되는 등 글로벌 철강 과잉 생산능력은 계속 증가할 것으로 예상된다.

전 세계 과잉 생산 능력은 2024년 약 6억200만톤에서 2027년까지 7억2100만톤으로 증가하여 경쟁이 치열한 철강 제조업체의 생존 가능성에 막대한 압박을 가할 것으로 예상된다. 위원회는 5월 말에 발표될 OECD 철강 전망에서 그 결과를 발표할 예정이다.
 

탈탄소화 노력은 역풍에 직면해 있다. 지속적인 과잉 생산 문제로 인해 철산산업의 수익성과 신기술 투자에 사용할 수 있는 자본이 감소하여 탈탄소화를 위한 업계의 노력이 저해되고 있다.

위원회는 최근 이니셔티브를 논의하고 저탄소 철강 시장을 육성하고 확장하는 방법, 녹색(Green) 철강 시장에서 발생하는 급격한 발전으로부터 기회를 포착하는 방법 등 역풍을 줄이기 위한 국가적 경험을 교환했다.
 

철강 위기를 끝내기 위해 협력이 필요하다. 시장의 어려움이 증가하고 무역정책에 대한 반응이 높아졌음에도 불구하고, 참가자들은 OECD 철강위원회를 논의하고 상호 이해를 증진하기 위한 필수적인 다자간 플랫폼으로 환영했다.

앞으로의 주요 행동 목표로서, 철강위원회는 가능한 한 빨리 워크숍을 개최하여 회원국, 전문가 및 기타 참가자들이 철강산업의 문제를 긴급히 해결할 수 있는 도구 및 관련 정책과 관련된 모범 사례와 증거를 논의할 것이다.

여기에는 특정 무역 조치가 취해지는 이유를 평가하고 위원회 구성원들 사이에서 공통 문제에 대한 해결책을 찾을 수 있는 곳을 탐구하는 것이 포함될 것이다. 논의 결과는 철강 과잉 용량에 관한 글로벌 포럼 및 기타 관련 포럼의 작업에 반영될 것이다.