[이슈해설] 베트남, 중국산 열연에 최고 27.83%…韓日 반사이익?

베트남 정부는 중국산 열연강판(HRC) 수입품에 대해 임시 반덤핑(AD) 관세를 부과하기로 결정했다. 자국 시장을 보호하고 공급 과잉을 방지하기 위한 목적이다.

구체적으로 베트남 산업통상부(MoIT)는 2025년 2월 21일 중국산 열연코일(HRC)에 대해 19.38~27.83%의 임시 반덤핑 관세를 부과한다고 발표했다. 해당 조치는 미국의 철강 관세 정책을 고려한 결정으로 업계는 해석한다, 트럼프발 관세 조치는 올해 전세계 철강 무역전쟁을 촉발하는 기폭제가 될 전망이다.

특히 당초 베트남은 열연 자급률이 낮아 5% 이내의 관세가 부과될 것으로 관측됐으나 매우 높은 관세가 적용됐다는 점에서 수입산에 대한 경계가 강하다는 점을 반증한다. 또 호아팟 등 현지 기업들의 투자가 공격적으로 이뤄지고 있다는 업계 내부의 이해관계도 영향을 준 것으로 풀이된다.

관세는 결정일로부터 15일 후(3월 7일경) 발효된다. 최초 120일 동안 유지된 후 재검토될 예정이다. 대상 품목은 두께 1.2~25.4mm, 폭 1,880mm 이하의 특정 사양의 중국산 열연코일(HRC)이다. 인도산에는 부과되지 않았다. 조사 대상에 포함돼 있지만 최종적으로 제외됐다. 당장 가장 큰 위협이 되는 중국산에 대한 견제를 우선한 것으로 해석된다. 또 자급률이 낮다는 점, 현지 기업들의 투자 이후에도 안정화 및 시장 확보에는 시간이 소요될 것이라는 예상도 영향으 준 것으로 보인다.

이번 조치에 대한 배경을 살펴보면 베트남 정부는 2024년 7월 26일 중국 및 인도산 열연에 대한 반덤핑 조사에 착수했다. 양대 제철소인 포모사 하띤(Formosa Ha Tinh) 및 호아팟 그룹(Hoa Phat Group)이 중국산 제품의 급격한 증가로 인해 피해를 입었다고 주장하며 조사를 요청했다.

실제 현지 통계를 보면 2024년 1~10월 기준 중국산 열연 수입량은 730만 톤으로 전년 동기 대비 58% 급증했다. 전체 열연 수입에서 차지하는 비중은 기존 68%에서 76%로 확대됐다.

중국의 통계를 보면 2024년 총 814만 톤이 수입됐다. 전년 대비 39.26% 증가했다.

중국 내 해석은 좀 다르다. 영향은 제한적일 것이라는 게 골자다.

중국산 열연은 폭(이번 대상 품목은 1880mm 이하)에 따라 크게 2m 이상과 2m 이하로 나뉜다. 약 90%의 물량이 2m 이하 제품이라는 점에서 영향은 불가피하다.

2m 이상 제품의 경우, 생산이 가능하고 현재까지 수출하는 철강사는 바오우(宝武)와 안산(鞍本) 등 일부 대형 업체에 한정된다. 주로 베트남 내 산업 및 제조업에서 사용하고 있다. 일부 고사양 제품은 당장 대체가 어려우며, 지속적인 수요가 존재할 것이란 주장이다.

단, 앞으로 수요(수출)를 늘리는 어렵고, 점진적인 감소는 불가피할 것이란 관측이다. 이번 관세 조치로 중국산 열연 가격 경쟁력은 약화될 전망이다. 단, 과거 사례로 비춰볼 때 중국 기업들은 HS 코드 변경 등을 통해 우회 수출을 시도할 가능성이 있다. 반사이익도 예상해 볼 수 있다. 일본의 경우 베트남향 수출이 증가할 가능성이 있다. 최근 일본 제철소들은 낮은 가격대로 판매를 시작했다는 소식이 전해지고 있다.

베트남 내 열연 공급량은 더 늘어날 전망이다. 대표적으로 호아팟그룹은 조만간 연산 550만 톤 규모의 신규 열연 설비를 가동할 예정이다.

한편 한국의 베트남향 열연강판 수출량은 2023-2024년 2년 연속 20% 이상 급증했다. 2024년 기준 베트남향 열연강판 수출량은 78만 톤으로 전년 대비 29.2% 증가했다. 전체 수출에서 베트남이 차지하는 비중은 11.5%로 2.7%p 상승했다. 앞서 2023년 수출은 60만 톤으로 24.1%의 증가율을 기록했다.