고려아연, 단기차입금 확대된 공개매수가 인상 '결사반대' 표명

고려아연이 MBK와 영풍의 공개매수 가격 인상에 대해 반대의사를 표명했다. 이들이 ‘묻지마 빚투’ 방식으로 무리하게 공개매수 가격을 인상했으며, 관련해 발생하는 모든 부담은 결국 고려아연으로 돌아올 것이라는 설명이다.

고려아연 측은 “영풍은 현재 대표이사 2명이 모두 구속된 상태인데, 누가 이렇게 무리한 결정을 하고 있는지 의문”이라며 “여야를 가리지 않는 정치권과 지역, 그리고 소액주주와 협력사까지 이번 적대적 M&A에 반발하고 있다”고 지적했다.

앞서 영풍과 MBK 측은 고려아연 공개매수 선언 당시 매수자금 2조 원 중 1조4905억 원을 단기차입금으로 조달할 것이라고 밝힌 바 있다.

이와 더불어 이번 공개매수가 인상에 따른 추가 자금 부담은 전액 영풍이 부담한다. 영풍은 지난 25일 NH투자증권에서 3000억 원을 대출 받아 이 중 2713억 원을 한국기업투자홀딩스(공개매수자) 명의의 공개매수 계좌로 예치한 상태다. 이에 따라 공개매수의 자기자금비율은 22.6%까지 추락했다. 총 차입금 규모만 1조7618억 원 수준이다.

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고려아연 측은 이같은 무리한 공개매수는 이들이 M&A에 성공한 뒤 당사의 자산과 기술을 매각해 손실을 만회하려는 의도를 선제적으로 보여주고 있다고 규탄했다. 해외로 팔지 않겠다는 약속은 강제성이 없다는 설명이다.