영흥철강 150억 규모 전환사채 발행...차입금 상환

영흥철강은 11일 150억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행한다고 밝혔다. 조달된 자금은 차입금상환에 사용한다.

영흥철강의 3분기 총차입금은 806억원으로 조사됐다. 1년이내 갚아야 할 단기차입금은 677억원이다.

CB는 기업이 처음 발행할때 보통의 회사채와 똑같지만 일정한 기간이 지나 주식전환권을 행사하면 일반 주식으로 변경된다.

금번 사채가 모두 주식으로 상장하면 약128만주로 지분율은 12.98%에 해당한다.

한편 CB의 1주당 전환가액은 1172원으로 만기 이자율은 2%다. 운영기관으로는 미래에셋대우, 삼성증권, KB증권 등이 참가했다.