포스코, 최대 7000억 원 규모 회사채 발행...선제적 자금 확보

포스코가 올해 첫 발행 예정인 회사채가 흥행에 성공했다.

포스코는 6일 3500억 원 규모 무보증사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에 모집금액의 9배에 달하는 3조9700억 원의 매수 주문이 몰렸다고 밝혔다.

3년물 2000억 원에 2조1150억 원, 5년물 1000억 원에 9550억 원의 주문이 들어왔다. 이는 지난 2012년 회사채 발행 수요예측제도 도입 이후 최대 규모다.

지난해부터 급격한 글로벌 기준금리 인상 등 금융시장의 변동성이 심화된 상황에서 채권발행에 성공해 포스코 채권이 우량채권임을 인정받았다.

이번 채권은 포항제철소 침수 피해를 조기 복구하고, 정상 제품 공급체계를 갖춘 시점에 대규모 발행에 성공했다는 점에서 의미가 더욱 크다.

포스코는 AA+의 높은 신용등급을 바탕으로 민평금리에 -30bp~+30bp를 가산한 희망 금리밴드를 제시했다. 수요예측에는 연기금, 우정사업본부, 은행 등 다수의 기관 투자자와 함께 리테일 수요까지 참여해 -63~-50bp의 금리 수준으로 입찰을 마쳤다.

특히 당초 시장 예상을 뛰어넘는 대규모 흥행에 따라 발행금액을 최초 신고 물량의 2배수인 7000억 원으로 확대하는 방안을 검토 중이다.

회사 관계자는 "불안정한 금융시장 환경과 유동성 축소에 대비해 선제적 자금조달에 성공했다"며 "비상경영체제下 현금 중시 경영을 한층 강화할 수 있게 됐다"고 말했다.